Reforzará la oferta global de la empresa en los deportes con mayor volumen de apuestas, incluyendo tenis, fútbol y baloncesto

Se espera que acelere el crecimiento de ingresos, EBITDA ajustado y flujo de caja libre, además de ser favorable para los márgenes de EBITDA ajustado

Sportradar Group AG (NASDAQ: SRAD) («Sportradar» o la «Compañía»), una empresa global líder en tecnología deportiva enfocada en crear experiencias inmersivas para aficionados y apostadores, anunció hoy que ha firmado un acuerdo definitivo con Endeavor Group Holdings, Inc. («Endeavor») (NYSE: EDR) para adquirir IMG ARENA y su cartera de derechos globales de apuestas deportivas. La cartera de IMG ARENA mejorará la oferta de contenido y productos de Sportradar, reforzando aún más su posición estratégica como proveedor líder de contenido en los deportes con mayor volumen de apuestas a nivel global, incluyendo tenis, fútbol y baloncesto.

La incorporación de estos derechos de apuestas a su cartera de contenido ampliará la profundidad y el alcance de Sportradar en los principales deportes globales, expandiendo la distribución de contenido de la empresa y acelerando el desarrollo de productos. Con su plataforma tecnológica altamente escalable y su extensa red de clientes, Sportradar integrará y monetizará estos derechos sin inconvenientes, generando un valor adicional para clientes, socios y accionistas.

Al cierre de la transacción, la adquisición proporcionará varios beneficios clave:

• Mejora de márgenes: Inmediatamente favorable para los márgenes de EBITDA ajustado de Sportradar, en línea con su enfoque disciplinado de inversión.
• Aceleración del crecimiento: Impulsa aún más el sólido crecimiento de ingresos, EBITDA ajustado y flujo de caja de la compañía.
• Estructura única: Sportradar no tendrá que pagar ninguna contraprestación financiera; la transacción incluye una consideración financiera total de $225 millones, compuesta por $125 millones pagados a Sportradar y hasta $100 millones en prepagos en efectivo por parte de Endeavor a ciertos titulares de derechos deportivos.
• Cartera altamente estratégica: El baloncesto, el fútbol y el tenis representan aproximadamente el 70% de los derechos adquiridos, consolidando su liderazgo en los tres deportes con mayor volumen de apuestas a nivel global.

Esta nueva cartera de derechos de apuestas globales abarca relaciones estratégicas con más de 70 titulares de derechos, cubriendo aproximadamente 39,000 eventos oficiales de datos y 30,000 eventos de streaming en 14 deportes globales en seis continentes. Entre las propiedades deportivas más destacadas se incluyen Wimbledon, US Open, Roland-Garros, Major League Soccer, la EuroLeague de baloncesto y el PGA Tour. Con la incorporación de estos derechos de tenis, Sportradar ahora poseerá los derechos de apuestas de tres de los cuatro torneos Grand Slam.

La estructura única de esta transacción fortalecerá aún más el sólido balance financiero de Sportradar y mejorará su posición de liquidez, permitiendo continuar con inversiones estratégicas y brindar mayores retornos a los accionistas. Esto incluye la posibilidad de acelerar el ritmo de su actual programa de recompra de acciones.

Carsten Koerl, Director Ejecutivo de Sportradar, comentó:
“El éxito de Sportradar se basa en la amplitud de su cobertura deportiva, su amplia cartera de productos, su liderazgo tecnológico y su red global de distribución. Dado nuestro historial comprobado de maximización del retorno de inversión a través de acuerdos globales de derechos de apuestas y nuestra posición fortalecida en tenis, baloncesto y fútbol, estamos seguros de que podremos aprovechar al máximo el potencial económico de esta cartera. Además, la estructura única de esta transacción acelerará nuestro crecimiento de ingresos y flujo de caja, con un impacto positivo inmediato en nuestros márgenes. La adición de estos derechos estratégicos nos permitirá desbloquear nuevas oportunidades de crecimiento, ofreciendo un valor excepcional a nuestros socios, clientes y accionistas”.

Se espera que la transacción se cierre en el cuarto trimestre de 2025, sujeta a la obtención de aprobaciones regulatorias y al cumplimiento de las condiciones de cierre. UBS Swiss Financial Advisors actúa como asesor financiero exclusivo y Brandl Talos como asesor legal de Sportradar.

Más detalles sobre el acuerdo estarán disponibles durante la conferencia de resultados de Sportradar hoy a las 8:30 a. m. EST y en el Día del Inversor, el 1 de abril.